Meine Beratungsphilosophie

Nur wer seine Ziele kennt und umsetzt, kann sich am Erreichten freuen.

Finanzwirtschaftliche Planung anhand Ihrer persönlichen Wünsche und wirtschaftlichen Ziele sollte von intensivem Austausch, gegenseitigem Vertrauen, Offenheit und Respekt geprägt sein.

In unserer konstruktiven Zusammenarbeit erarbeiten wir gemeinsam Lösungsansätze und komplexe Strategien, die zu Ihnen und Ihrem Leben passen und, bei Veränderungen in Ihrem Lebenslauf, flexibel sind.

Als Ruhestandsplanerin begleite und berate  ich Sie bei der Überprüfung Ihrer aktuell vorhandenen Strategien,  Absicherungen und Vollmachten unter Berücksichtigung Ihrer Lebensziele und Pläne.

Ein Abgleich Ihrer bestehenden wirtschaftlichen Planung ist, ab einem Alter von 50 Jahren bis zum Renteneintritt, sinnvoll. Wenn sich Situationen verändert haben oder verändern werden,  können Sie die gewünschten Korrekturen vornehmen und das Thema schenken und vererben einbeziehen.

Ich freue mich auf Ihr Vertrauen und Interesse an einem Gespräch.